トップ > 『ヘルプくんのご紹介』トップ > 機能紹介 > 代理店手数料精算書データ自動取込機能
代理店手数料精算書データ自動取込機能
| 代理店手数料精算書データ自動取込機能 |
| 精算書データの一発取込で、振分計算完了！！ |
| 本システムでは、お取引のある保険会社の精算書データがＣＳＶ／ＥＸＣＥＬ形式で出力できれば、その精算書データを自動取込することができます。 なお、取込を行なう際は、代理店手数料の精算業務に必要な保険契約情報（個人情報）を含まない項目( 代理店サブコードや募集人コード等の保険募集スタッフを特定できるコード、代理店手数料（税込・税抜・消費税額) のみで利用が可能です。 ※通常の郵送による紙ベースの場合や保険会社のシステム等から印刷した精算書をもとに振り分けを行う場合は手入力にておこなうことも可能です。 |
機能詳細
| ● | 精算書データをＣＳＶ／ＥＸＣＥＬ形式にて、自動取込を行う事が出来ます。 予めヘルプくん内で設定したコード(※１)に従い、契約情報（個人情報）を含まない項目(代理店サブコードや募集人コード等の保険募集スタッフを特定できるコード、代理店手数料（税込・税抜・消費税額)を精算書データの自動取込を行うことで、募集スタッフ毎の代理店手数料の振分計算を行えます。 又、保険会社毎、募集スタッフ毎の振分計算も行えます。 (※１ 保険会社コード、代理店コード、仕分コード 等) |
| ● | 手数料明細取込・出力オプション(※オプション 利用料金(月額)が別途必要です。)をご利用の場合、募集スタッフ毎の契約毎の保険証券番号について振分計算と出力を行う事が出来ます。 |
| ● | 紙ベースの場合や保険会社のシステム等から印刷した精算書をもとに手入力する事が出来ます。 |
| ● | 自賠責のみの代理店手数料の入力についても個別に契約情報（個人情報）を含まない項目(代理店サブコードや募集人コード等の保険募集スタッフを特定できるコード、代理店手数料（税込・税抜・消費税額)を手入力することが出来ます。 |
その他の機能について
| ① | 精算書一発取込み可能！ | ⑥ | 支給率を証券番号別に設定可能！ |
| ② | 募集スタッフへ自動振分可能！ | ⑦ | 報酬( 給与)明細書へ自動仕分け可能！ |
| ③ | 歩合給計算も出来ます。 | ⑧ | 募集スタッフへ支給明細書を自動配信！ |
| ④ | 所得税や社会保険にも対応！ | ⑨ | 支給明細書確認 オールタイムＯＫ！ |
| ⑤ | 社内控除も可能！ | ⑩ | 支店など複数拠点対応可！ |