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毎月の精算業務(代理店手数料の振り分け計算)の際に…
「こんな作業していませんか？」
《保険代理店手数料の精算業務の際、こんな作業していませんか？》
例えば、保険業法の改正や毎年保険会社から提示される手数料体系の変更に対応するために、表計算ソフトを使って独自で作成している計算式等の変更を行なったり、毎月の保険募集スタッフの方々への代理店手数料の振り分け計算に間違いがないか等を何度も何度も繰り返し確認したりするため、多くの時間を費やして他の業務が停滞したりしていませんか？
さらに、計上業務やお客様対応等の日常業務に支障が出ないように、精算時期には、同時により多くの作業を行なっていませんか？
その反面、毎月の精算業務(代理店手数料の振り分け計算)を合理化できず、既存の方法で時間こそかかっていますが、長い間、保険募集スタッフの方々への支払を毎月なんとか行うことができているので、精算業務の大変さそのものを半ば諦め気味で受け入れているということはありませんか？
支障なく業務を移行出来ます。
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細分化されて保険募集人の形態によって支払方法が異なり、保険会社毎の手数料ポイントもバラバラで、ポイント調整率、経費負担率や支給率、社内分担等、私たち保険募集スタッフへの保険手数料の仕分けや計算が正確にできているのか心配です。
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保険代理店制度の改革で、委託型募集人制度が廃止され、異なった就業形態の保険募集スタッフが混在して表計算ソフトで作った独自のものでは到底対応できないことや、保険手数料の仕分け業務が複雑になり、これから先の仕事が不安です。
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委託型募集人制度の廃止によって、「雇用型・派遣型・出向型の募集人」と「３者間スキーム」の４種類に細分化され、代理店経営も以前とは大きく異なり、新制度に適合した管理体制の構築が必要に・・・まずは、保険募集スタッフに信頼してもらえる保険手数料の仕分処理を行うこと、さらに仕分担作業当者が安心して業務が行える環境を整える必要もありますが、経費負担が増えるので心配です。
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保険会社からの精算書DATAを基にして、事前に会社と取り決めた支給条件が加味され、自動計算された上で計算の根拠となる必要な支払明細書等と共に、毎月報酬(給与・手数料等)等が支給されるので安心して営業活動に専念出来ます。
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保険会社の精算書DATA(CSV形式) を自動取込し、仕分作業がワンクリックで完結！！ 精算書DATAがなくても、仕分コード毎の保険代理店手数料を入力するだけで、事前に設定した調整率、支給率、社内分担割合で仕分され、支払明細書等の帳票を出力。この計算結果を基に、スタッフの皆様への支払いまでが一括して行うことが出来るので、安心して精算業務に従事出来ます。
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新制度での就業形態に、必要な(労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金、所得税、住民税等)項目や年末調整が行え、保険募集スタッフやグループ代理店の労務管理を一元管理出来るので、職員の増員や外部へ委託する必要もなく、ヘルプくんを使えば、経費負担も最小限に抑えられることや、さらに、仕分計算した代理店手数料の支払時に必要な帳票や代理店経営に必要な分析・集計表等の出力が出来るので、代理店経営にとって大いに役立ちます。