精算書CSV取込画面と各機能の詳細説明をしています。

代理店手数料の仕分作業をする際、保険会社の精算書データがあり自動取込する場合

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• ※画面は実際のものと異なります。

• 【精算書データ取込設定画面】
• 「精算書データ取込設定画面」から登録されている仕分コードへ保険会社の精算書DATAを自動取込することが出来ますので、簡単なクリック操作で保険募集スタッフへの保険代理店手数料の仕分作業が完了します。
  (2017年５月1５日より「EXCELデータのアップロード機能追加」バージョンアップにより、CSVデータの他、EXCELデータも取込可能となりました。)
• ①「精算書データ取込」画面にて「選択」ボタンを押すことで、ファイルのアップロード画面へ移行します。

• データファイルアップロード画面
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• ※画面は実際のものと異なります。
• ②データファイルをアップロードして、保険会社毎の項目を取込みマッチングを行うことで、精算書データを自動的に取り込む事が出来ます。

• 「取込項目マッチング」画面
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• ※画面は実際のものと異なります。