[基本情報設定] は、代理店、スタッフ、保険会社等の「基本情報」を設定するメニューです。

[基本情報設定]

代理店、スタッフ、保険会社等の「基本情報」を設定するメニューです。
※「ヘルプくん」のシステムを利用するために必要な基本情報入力項目となります。

• 利用者 (ユーザー)

  「ヘルプくん」を複数の保険募集スタッフでご利用になる場合のシステム利用者 (ユーザー) の追加、及び利用 (アクセス・メニュー操作) 権限の設定を行います。

• スタッフ

  「ヘルプくん」を利用して報酬 (給与) 等の振り分け計算を行う保険募集スタッフの方々 (保険募集人等の所属する職員) の基本情報の登録を行います。

• 保険会社

  保険募集スタッフの方々や貴代理店に所属されている職員の方々への、保険代理店手数料等の振り分け計算を行う保険会社の登録を行います。

• 業務用アイテム

  代理店内での必要な業務アイテム(名刺・封筒・ノベリティー等)の登録をします。
  支給する単位や金額も設定します。

• 代理店

  出先 (営業拠点) 等の設置や派遣型・出向型募集人が在籍している場合の派遣元・出向元事業所の登録、及び複数の保険代理店での利用登録も行うことが出来ます。

• 支払明細タイトル

  負担金、報酬等の明細項目に独自の支払明細タイトルを追加することが出来ます。